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숨막힐 듯한 열기를 뿜어내는 도시 마이애미, 십만불짜리 포르쉐를 몰고 다니는 마이크 라우리(Mike Lowrey: 윌 스미스 분)와 덜컹거리는 스테이션 웨건을 타고 다니는 세 아이의 아버지 마커스 버넷(Marcus Burnett: 마틴 로렌스 분)은 자주 다투지만 손발 잘 맞는 흑인 형사들이다. 어느날 경찰의 증거 보관 창고에서 1억원 상당의 헤로인이 사라지는 사건이 벌어지자 치민 반장은 FBI로 넘어가기 전까지 72시간내에 자체적으로 물건을 찾아 갖다 놓을 생각으로 두 형사에게 사건을 맡긴다.

미궁에 빠진 사건에 단서를 찾아 애쓰던 중 줄리(Julie Mott: 티 레오니 분)라는 여성에게 희망적인 전화가 걸어온다. 콜걸인 그녀는 동료 맥스와 함께 범인 일당에게 일하러 갔다가 맥스가 일당에게 살해되어 그 자신도 쫓기고 있었다. 믿을 수 있는 경찰이 필요한 그녀는 맥스와 친분이 있던 라우리만을 찾게 되고 때마침 라우리가 자리에 없자, 반장의 성화에 못이겨 버넷이 라우리인척 그녀와 통화한다. 유일한 목격자인 줄리에게 신뢰를 잃지 않기 위해 사건이 해결될 때까지 버넷과 라우리는 서로의 역할을 바꿀 수 밖에 없다. 총격과 숨가뿐 추격전이 벌어지는 가운데 플레이보이 라우리는 세 아이의 아버지 역할을 가정에 충실한 유부남 버넷은 파트너의 호화로운 아파트에서 섹시한 목격자와 함께 지내게 된다.

한편, 맥스와 함께 살해된 남자가 전직 경찰 도밍게즈(Eddie Dominguez: 엠마뉴엘 주에렙 분)임이 밝혀지면서 사건의 실마리가 서서히 풀린다. 도밍게즈의 애인이었던 마약계 여직원 프랜신(Francine: 안나 레빈 분)이 애인의 협박으로 정보를 빼내 주었고, 그가 전문 마약 거래상인 푸쉐(Fouchet: 체키 카요 분) 일당과 함께 경찰 보관 창고의 마약을 훔쳐낸 것이다. 감쪽같이 푸쉐는 마약을 다른 중개상에게 넘기기 위한 계획을 추진하는 한편, 유일한 목격자를 없애기 위해 줄리의 뒤를 쫓던 중 버넷과 라우리를 따돌리고 줄리를 납치해 간다. 이를 쫓게 되는 두 흑인 형사.

숨막힐 듯한 열정의 도시 마이애미! 평화로운 해변과 따뜻한 햇살 속의 이 도시가 거대한 마약카르텔의 손아귀에 들어갈 위기에 처한다. 육해공을 총동원한 철저한 감시에도 불구하고 막대한 마약 유통자금이 계속해서 쿠바로 빠져나가자 당국은 초비상사태가 된다. 어느날 마약거래 현장을 적발, 마이애미 교각 전체를 쑥대밭으로 만든 대규모 추격전을 벌인 마약단속반 최고의 '나쁜 녀석들' 콤비 마이크(윌 스미스)와 마커스(마틴 로렌스)는 신출귀몰한 경로의 배후에 생각보다 거대한 음모가 도사리고 있음을 발견한다.

마이크가 마커스가 애지중지하는 여동생 시드와 뜨거운 로맨스에 빠지면서 두 사람의 오랜 우정마저 흔들릴 무렵, DEA 요원으로 위장근무 중이던 시드가 조직의 보스 타피아에게 납치당하는 사태가 발생한다. 규정위반으로 쿠바로 도주한 타피아를 뒤쫓지도 못하고 꼼짝달싹할 수 없는 함정에 빠진 마이크와 마커스.... 이제 '나쁜 녀석들' 콤비의 뜨거운 반격이 시작된다!

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