고등학교에서 학생회장이자 동경의 대상인 나나(나가세 마호)에 비해 야한 생각만 하고
지내는 카오루 (토치하라 라쿠토)는 전혀 다른 삶을 보이지만 알고 보면 두 사람은 소꿉친구다. 하지만 이들의 관계는 점점 서먹해져간다.
카오루는 나나에 대한 망상이 점점 심해질 무렵 그는 그녀에게 섹시한 의상을 입은 모습을
꿈꾼다. 그러던 어느 날 카오루의 앞에 그가 꿈꾸었던 모습 그대로의 나나가 나타난다. 그 일로 인해 카오루는 S의 혼을 일깨우게 되고 나나는 M에 대한 상상이 머릿 속에 점점
늘어만 가는데 ...
